Początek 2019 roku ze wzrostem produkcji w niemal wszystkich grupach materiałów budowlanych. Wyjątek stanowi produkcja cementu oraz wełny mineralnej niższa niż w roku ubiegłym zarówno w styczniu jak i w lutym.

Nadal rośnie produkcja ściennych materiałów murowych

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2019r. wyprodukowano 1 670 tys. m³ ściennych materiałów murowych tj, o 14,6% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
W liczbach bezwzględnych oznacza to wzrost produkcji o 213 tys. m³. Składa się na to zwiększenie produkcji:

• betonu komórkowego o 111 tys. m³, którego łącznie w bieżącym roku wyprodukowano 865 tys. m³ – wzrost o 14,7% r/r.;
• ceramiki budowlanej o 60 tys. m³ – narastająco po dwóch miesiącach produkcja wyniosła 540 tys. m³, o 12,5% więcej niż w roku ubiegłym;
• silikatów o 36 tys. m³, przy łącznej produkcji 238 tys. m³, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 17,8%;
• lekkiego betonu kruszywowego tylko o 6 tys. m³, chociaż w porównaniu do roku 2018 przyrost był najwyższy i wynosił aż 28,6%. Narastająco w 2019r. wyprodukowano 27 tys. m³ betonu kruszywowego.

Spadek produkcji cementu  

Obserwowany od niemal dwóch lat wzrost produkcji cementu został zahamowany. Zarówno w styczniu jak i w lutym produkcja cementu była niższa niż w roku ubiegłym.  Po dwóch miesiącach 2019r. łączna produkcja wyniosła 1 571 tys. ton cementu, oznacza to spadek w stosunku do roku 2018 o 4,3%.

Producenci wapna zgłosili do GUS produkcję w wysokości 152 tys. ton wapna w styczniu i 150 tys. ton w lutym. To poziomy od dziesięciu lat nie notowane w tych miesiącach. Narastająco w br. wyprodukowano 302 tys. ton wapna, wzrost o 18,4% r/r.

Również producenci spoiw gipsowych zwiększyli produkcję w pierwszych dwóch miesiącach roku o 10,1%. Wyprodukowano w br. 228 tys. ton spoiw gipsowych.

Produkcja betonu towarowego na wysokim poziomie

Styczniowy spadek produkcji betonu towarowego o 15,9% r/r. został w lutym z nawiązka nadrobiony. Narastająco w roku 2019 wyprodukowano 4 680 tys. ton masy betonowej prefabrykowanej, o 8,5% więcej niż w roku poprzednim.

Od 2018r. GUS podaje w wynikach miesięcznych informację na temat produkcji zapraw budowlanych. Zostały one włączone do zestawu obserwowanych materiałów w naszych analizach.

W roku 2019 wyprodukowano 625 tys. ton zapraw budowlanych, tj. o 17,9% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, pełna baza danych statystycznych pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.

1. Wyniki miesiąca
2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
   1. Materiały ścienne
      • Beton komórkowy
      • Ceramika budowlana
      • Silikaty
      • Beton kruszywowy
      • Bloczki i płyty ścienne gipsowe
   2. Mineralne spoiwa budowlane
      • Cement
      • Wapno
      • Spoiwa gipsowe
   3. Masa betonowa prefabrykowana
   4. Zaprawy murarskie
   5. Materiały dachowe i stropowe
      • Dachówki ceramiczne
      • Gąsiory dachowe ceramiczne
      • Pustaki stropowe ceramiczne
   6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

Wyniki miesiąca

Produkcja materiałów ściennych murowych

luty	styczeń - luty

Produkcja mineralmnych spoiw budowlanych

luty	styczeń - luty

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

luty	styczeń - luty

Źródło: Opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

Pełny raport dostępny dla abonentów po zalogawaniu  

Początek roku pod znakiem spadku liczby mieszkań, na które deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę. Korzystna aura miała wpływ na wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w porównaniu do roku poprzedniego i to zarówno przez inwestorów indywidualnych jak i deweloperów.

Rynek mieszkaniowy – luty 2019r.

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne wyniki rynku mieszkaniowego na koniec lutego 2019r.  

Rośnie liczba rozpoczynanych budów mieszkań

W ciągu dwóch miesięcy 2019r. inwestorzy rozpoczęli budowę 30 126 mieszkań, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 8,4% r/r, tj. o 2326 mieszkań. Liczba rozpoczętych budów mieszkań w lutym była wyższa do analogicznego miesiąca roku ubiegłego aż o 20,4% r/r., tj. o 2 831 mieszkania, czyli wzrost zawdzięczamy aktywności inwestorów w lutym.

Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 9 324 mieszkań od początku roku 2019, wzrost o 14,5% r/r. a tylko w lutym wzrost wynosi 31,4% r/r. W liczbach bezwzględnych wzrost do lutego roku poprzedniego to 1 433 mieszkania.

Co może trochę dziwić w kategorii mieszkań na sprzedaż i wynajem nie widać tak wysokiego wzrostu. Deweloperzy rozpoczęli w lutym budowę 10 333 mieszkań, więcej niż w lutym 2018r. o 1 355 szt. mieszkań. Narastająco po dwóch miesiącach 2019r. wzrost jest nieco niższy i wynosi 1 031 mieszkań tj. 5,4% r/r. przy ogólnej liczbie rozpoczętych budów 20 154  mieszkań.

Pozostali inwestorzy realizujący mieszkania spółdzielcze, społeczne-czynszowe, zakładowe rozpoczęli budowę 648 mieszkań narastająco od początku br. Stanowi to zaledwie 2,2% w strukturze rynku mieszkaniowego. Również tu wzrosła liczba rozpoczętych budów w stosunku do roku poprzedniego.

Mniej pozwoleń na budowę mieszkań w 2019r.

Ogółem inwestorzy w ciągu dwóch miesięcy 2019r. uzyskali pozwolenia na budowę 37 544 mieszkań, co oznacza spadek o 8,9% r/r. (3 649 mieszkania).

Spadek wynika z mniejszej aktywności inwestorów realizujących mieszkania na sprzedaż i wynajem, którzy uzyskali mniej pozwoleń na budowę w porównaniu do roku ubiegłego zarówno w styczniu jak i w lutym. Spadek liczby mieszkań, na które uzyskano pozwolenia na budowę w lutym wynosi 22,0% r/r.  (2 828 mieszkań). Narastająco od początku roku deweloperom wydano pozwolenia na budowę 23 969 mieszkań, o 12,1% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, tj. o 3 307 szt. mieszkań.

Inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na budowę 12 606 mieszkań, nieznacznie przekroczyli poziom ubiegłoroczny 0 0,4% r/r.

Pozostali inwestorzy otrzymali dotychczas pozwolenia na budowę 969 mieszkań, spadek o 28,8% r/r. tj. o 391 mieszania.

Więcej mieszkań oddanych do użytkowania

Zgodnie z oczekiwaniami rośnie liczba mieszkań oddanych do użytkowania. W ciągu dwóch miesięcy br. oddano 32 283 mieszkania do użytkowania, o 7,8% więcej niż w ciągu dwóch miesięcy 2018r. W liczbach bezwzględnych wzrost wynosi 2 324 szt. mieszkań.

Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost liczby rozpoczynanych mieszkań przez deweloperów w ostatnich latach, nie dziwi fakt, że wzrost w kategorii oddawanych do użytku mieszkań zawdzięczamy właśnie deweloperom. Oddali oni do użytkowania narastająco w br. 19 897 mieszkań, wzrost o 16,7%  r/r.  (o 2 853 mieszkania).

Inwestorzy indywidualni oddali do użytku 11 616 mieszkań, spadek o 4,4% r/r. (536 szt.).

Pozostali inwestorzy łącznie oddali do użytkowania 770 mieszkań, o 7 szt. więcej niż w roku ubiegłym.

 Mieszkania na wynajem w statystyce GUS

Od początku 2019r. GUS podaje informacje ile w ogólnej liczbie mieszkań na sprzedaż i wynajem stanowią mieszkania na wynajem.  Trudno je analizować w szerszym zakresie, mamy dane zaledwie za dwa miesiące br. Wynika z nich, że w 2019r. rozpoczęto budowę 118 mieszkań z przeznaczeniem na wynajem oraz 231 takie mieszkania oddano do użytku.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, gdzie udostępniamy pełną bazę danych statystycznych, co pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.

1. Wyniki miesiąca
2. Wyniki narastająco w skali roku
   • pozwolenia na budowę mieszkań
   • mieszkania, których budowę rozpoczęto
   • mieszkania oddane do użytku
3. Potencjał rynku mieszkaniowego

Wyniki miesiąca

Mieszkania ogółem

luty				styczeń - luty
	pozwolenia	rozpoczęte	oddane		pozwolenia	rozpoczęte	oddane
2018	20 410	13 851	14 935	2018	41 193	27 800	29 959
2019	16 914	16 682	15 971	2019	37 544	30 126	32 283
2019/2018	-17,1%	20,4%	6,9%	2019/2018	- 8,9%	8,4%	7,8%

Mieszkania indywidualne

luty				styczeń - luty
	pozwolenia	rozpoczęte	oddane		pozwolenia	rozpoczęte	oddane
2018	6 519	4 558	5 722	2018	12 557	8 145	12 152
2019	6 578	5 991	5 508	2019	12 606	9 324	11 616
2019/2018	0,9%	31,4%	-3,7%	2019/2018	0,4%	14,5%	-4,4%

Mieszkania na sprzedaż i wynajem

luty				styczeń - luty
	pozwolenia	rozpoczęte	oddane		pozwolenia	rozpoczęte	oddane
2018	12 863	8 978	8 847	2018	27 276	19 123	17 044
2019	10 035	10 333	10 012	2019	23 969	20 154	19 897
2019/2018	-22,0%	15,1%	13,2%	2019/2018	-12,1%	5,4%	16,7%

Mieszkania pozostałe

luty				styczeń - luty
	pozwolenia	rozpoczęte	oddane		pozwolenia	rozpoczęte	oddane
2018	975	171	126	2018	1 131	277	412
2019	15	285	252	2019	643	356	547
2019/2018	-98,5%	66,7%	100,0%	2019/2018	-43,1%	28,5%	32,8%

Mieszkania spółdzielcze

luty				styczeń - luty
	pozwolenia	rozpoczęte	oddane		pozwolenia	rozpoczęte	oddane
2018	53	144	240	2018	229	255	351
2019	286	73	199	2019	326	292	223
2019/2018	439,6%	-49,3%	-17,1%	2019/2018	42,4%	14,5%	-36,5%

Źródło: Opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

Pełny raport dostępny dla abonentów po zalogawaniu  

Rok 2018 przyniósł wzrost wolumenu produkcji oraz cen materiałów budowlanych, a te jak podają deweloperzy są jedną z przyczyn wzrostu cen mieszkań na rynku. Czy będzie to miało wpływ na popyt na materiały budowlane w 2019 roku?

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne informacje o produkcji materiałów budowlanych w całym 2018r. zrealizowanej przez firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników.  Skorygowane dane uzupełnione o wyniki produkcji mniejszych przedsiębiorstw poznamy w połowie 2019r.

Posumowanie wyników produkcji materiałów budowlanych w 2018r.

W roku 2018 wyprodukowano 10 237 tys. m³ ściennych materiałów murowych o ponad 840 tys. m³ więcej niż w poprzednim roku, co oznacza wzrost o 9,0% r/r.  To wyjątkowy wynik, najlepszy w ostatnim dziesięcioleciu, ale wciąż gorszy niż ten osiągnięty w 2007r.

Największy udział stanowi beton komórkowy, którego produkcja wyniosła 5 266 tys. m³ i była wyższa niż w roku ubiegłym o 9,5% zwiększając swój wolumen w ciągu roku o 457 tys. m³.

Następne miejsce pod względem udziału zajmuje ceramika budowlana z wynikiem 3 345 tys. m³ produkcji, o 4,0% więcej niż w 2017r. Produkcja ceramiki budowlanej zwiększyła się rok do roku o 130 tys. m³.

Silikatów w 2018r. wyprodukowano 1 387 tys. m³, o 156,7 tys. m³ więcej niż w ubiegłym roku, co oznacza wzrost o 12,7%  r/r.

Lekkiego betonu kruszywowego w 2018r. wyprodukowano 239 tys. m³ – najmniej wśród ściennych materiałów murowych, ale przyrost produkcji wyniósł rok do roku aż 70,7%.

Według informacji Grupy PSB ceny materiałów budowlanych na ściany były w grudniu 2018r. nawet o blisko 20% wyższe niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Poniżej na wykresach pokazano porównanie rocznych wyników produkcji w poszczególnych grupach produktowych w latach 2005 – 2018 ze średnią wielkością produkcji liczoną dla tych lat (uwzględniono wyniki produkcji firm zatrudniajacych 50 i więcej pracowników raportowane miesiecznie do GUS).

Wyniki, właśnie minionego roku, były lepsze od średniej z lat 2005 – 2018 dla betonu komórkowego o 800 tys. m³, dla ceramiki budowlanej o 200 tys. m³, a dla silikatów o 470 tys. m³.

Porównanie wyników produkcji betonu komórkowego w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m³]

Porównanie wyników produkcji ceramiki budowlanej w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m³]

Porównanie wyników produkcji silikatów w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m³]

Wzrost produkcji cementu i betonu towarowego, produkcja wapna spada

Produkcja cementu w 2018r. osiągnęła dotychczas nienotowany poziom 18 944 tys. ton, pokonując poprzedni rekord z roku 2011 o 226 tys. ton. W każdym miesiącu minionego roku z wyjątkiem marca produkcja cementu przekraczała poziom z roku 2017.

W porównaniu do średniej z lat 2005-2018 produkcja ostatniego roku była wyższa o ponad 3 mln. ton.

Odnotowany wzrost produkcji rok do roku w 2018r. wyniósł 1714 tys. ton i był identyczny jak rok wcześniej.

Pomimo dobrej koniunktury na rynku budowlanym produkcja wapna tylko w styczniu i czerwcu wyraźnie przekroczyła poziom z analogicznych miesięcy roku poprzedniego, w dwóch była nieznacznie wyższa, a w pozostałych miesiącach kształtowała się poniżej poziomu ubiegłorocznego. W efekcie w całym 2018r. wyprodukowano 1 786 tys. ton wapna, spadek o 2,8% r/r. Był to pierwszy spadkowy rok po czterech latach wzrostów, chociaż poziom produkcji utrzymuje się na stabilnym poziomie, co widoczne jest na wykresie poniżej porównującym wyniki roczne do średniej. Odchylenia od średniej w ostatnich latach są stosunkowo niewielkie.

Jak podaje Grupa PSB wzrost cen grudzień do grudnia cementu i wapna na koniec 2018r. wynosił 4,4%.

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej w 2018r. przekroczyła 40 mln. ton, był to piąty z rzędu rok, w którym produkcja rosła rok do roku, to wyjątek wśród materiałów budowlanych. Mimo to osiągnięty poziom produkcji nie dorównał jeszcze temu z roku 2011, był niższy o 136 tys. ton.

W stosunku do roku poprzedniego produkcja wzrosła w 2018r. o 2,7 mln. ton, czyli o 7,2% r/r. Dynamika wzrostu była o połowę niższa niż w roku 2017, kiedy wzrost wyniósł 14% r/r.

Porównanie wyników produkcji cementu w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji wapna w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji betonu towarowego w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, pełna baza danych statystycznych pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.

Gdzie ceny mieszkań osiągają najwyższy poziom, a gdzie są najtańsze? Jak na tle innych stolic europejskich wypada Warszawa pod względem ceny za m² mieszkania? Gdzie mieszkania są najłatwiej dostępne? Ile m² mieszkania można nabyć za średnie roczne zarobki brutto w poszczególnych krajach Europy?

Wyniki rynku mieszkaniowego w 2018r. przebiły ubiegłoroczne rekordy. Czy to ostatni tak dobry rok w mieszkaniówce? Wiele wskazuje, że tak.

Wyniki rynku mieszkaniowego w latach 2005 -2018

Rekordowe wyniki rynku mieszkaniowego w 2018r.

Rynek mieszkaniowy nie wzrastał w 2018r. w takim tempie jak w roku poprzednim, ale wciąż charakteryzował się dodatnią dynamiką. Najbardziej wzrosła w stosunku do roku ubiegłego liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto o 7,7% r/r. W 2018r. inwestorzy rozpoczęli budowę 221 907 mieszkań, o blisko 16 tys. mieszkań więcej niż w roku 2017, to zbliżona liczba do średniej miesięcznej rozpoczynanych mieszkań.

Według wstępnych danych GUS w 2018r. inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 257 072 mieszkań, o 6854 więcej niż w roku poprzednim. Wzrost wyniósł 2,7% r/r. To piąty rok wzrostu pozwoleń na budowę, a do podwojenia wyniku z roku 2013 zabrakło zaledwie 20 tys. mieszkań.

W 2018r. oddano do użytkowania 184 783 mieszkania, o 3,6% więcej niż w roku poprzednim. W porównaniu z 2017r. ich liczba wzrosła o 6 441 szt., ponad dwukrotnie mniej niż przyrosty w latach 2016 i 2017.

Aktywność na rynku mieszkaniowym inwestorów indywidualnych i deweloperów

Inwestorzy indywidualni w 2018r. uzyskali pozwolenia na budowę 91 485 mieszkań, rozpoczęli budowę 85 304 mieszkań oraz oddali do użytkowania 66 684 mieszkania.

Danych tych nie da się porównać z rokiem poprzednim ze względu na zmianę metodologii GUS, do której doszło na początku 2018 roku. W jej efekcie do danych dotyczących aktywności deweloperów dodano również informacje o domach i mieszkaniach budowanych przez osoby indywidualne. Ważna jest tu deklaracja, że mieszknia nie są budowane na własne potrzeby tylko na sprzedaż lub wynajem. Jedynie informacje o mieszkaniach oddanych do użytkowania zostały skorygowane za lata 2016 i 2017, a wiec można je porównać z wynikami 2018r. Liczba oddanych do użytkowania mieszkań indywidualnych była niższa w 2018r. niż w roku poprzednim o 1,4% r/r. i o 1,5% wyższa niż w roku 2016.

W 2018r. rozpoczęto budowę 131 627 mieszkań na sprzedaż i wynajem, a na 159 923 takich mieszkań uzyskano pozwolenia na budowę.  Deweloperzy oddali do użytkowania 111 550 mieszkań, o 6,5 tys. więcej niż w roku ubiegłym – wzrost o 6,2% r/r.

Aby odnieść wyniki do roku 2017 można je porównywać łącznie. Inwestorzy indywidualni oraz deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 251,4 tys. mieszkań łącznie, o 8 tys. więcej niż w roku 2017 (wzrost o 3,3% r/r). Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli (216,9 tys.) wzrosła o 17 tys. tj. o 8,5% r/r.

Inwestycje mieszkaniowe pozostałych inwestorów w 2018r.

Mieszkań spółdzielczych oddano do użytkowania 3 002 szt. , to wzrost aż o 29,9% w stosunku do roku poprzedniego. Ale rozpoczęto budowę 2 312 mieszkań (spadek o 15,8% r/r.), a jeszcze mniej jest w planach – uzyskano pozwolenia na budowę 1732 mieszkań (wzrost o 7,0% r/r.).

W pozostałych formach budownictwa (społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) łącznie oddano do użytkowania 3547 mieszkań, tj. o 6,0% więcej niż przed rokiem. Rozpoczęto budowę 2664 mieszkań – o 20,7% mniej niż w roku ubiegłym, uzyskano pozwolenia na budowę 3932 mieszkań (spadek o 24,5% r/r.).

Perspektywy rynku mieszkaniowego na rok 2019

Chociaż informacje publikowane przez GUS pokazują wzrosty zarówno w kategorii pozwoleń na budowę, mieszkań rozpoczynanych jak też mieszkań oddanych do użytkowania, jednak spadająca dynamika wzrostów sugeruje, że rok 2018 może być ostatnim rekordowym rokiem w bieżącym cyklu koniunkturalnym.

Niepokój mogą budzić informacje o wzroście cen mieszkań, które według deweloperów są efektem wzrostu kosztów budowy, wynikających z wzrostu cen materiałów budowlanych i wzrostu kosztów zatrudnienia przy braku rąk do pracy.

Firmy z branży deweloperskiej o profilu mieszkaniowym notowane na warszawskiej GWP podały informacje o spadku sprzedaży w 2018r. o 14,5% r/r., a wyniki czwartego kwartału były aż o blisko 30% gorsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.  Ostatnie dane banków pokazują też wyraźny spadek kredytów hipotecznych.

W kolejnych miesiącach 2019r. niezależnie od bieżącej koniunktury należy oczekiwać dalszych wzrostów liczby mieszkań oddanych do użytku. Statystyki w tej kategorii są efektem aktywności inwestorów sprzed około dwóch lata, a więc okresu odpowiadającego cyklowi inwestycyjnemu w budownictwie mieszkaniowym.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, gdzie udostępniamy pełną bazę danych statystycznych, co pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.

Czy polski boom mieszkaniowy jest wyjątkowy na tle Europy, czy też w innych krajach jest tak dobra koniunktura dla budownictwa mieszkaniowego? W których krajach buduje się najwięcej mieszkań? Jak wygląda rynek mieszkaniowy w poszczególnych krajach europejskich?